חזרה למרכז העבודה

Clients CRM

CRM לקוחות — תיק, קשר וברכות

נתוני הדגמה · אותו ממשקתיק לקוח מלא, אירועים לברכה ותיבת הודעות מפוקחת — המערכת מנסחת, רו״ח מאשר.
8 תיקי לקוח4 הודעות ממתינות לאישור8 אירועים בלוח

Client Master File

תיק לקוח — מי, איך ומתי

8 תיקים
לקוחאיש קשרדיווחפתוחיםסטטוס
אורבן לוגיסטיקה בע״מחברה בע״מ · 515234567 · הנה״ח: רונית כהןיעל ברקוואטסאפחודשי1פעיל
קליניקת הדר בע״מחברה בע״מ · 514667012 · הנה״ח: רונית כהןד״ר הדר עמיתדוא״לדו-חודשי2פעיל
נובה שירותיםעוסק מורשה · 312456789 · הנה״ח: דניאל לוינעם אוחיוןפורטלחודשי1פעיל
גליל יבוא ושיווקחברה בע״מ · 515998021 · הנה״ח: דניאל לויגילה נחמיאסטלפוןחודשי2פעיל
סטודיו צבעעוסק פטור · 312456780 · הנה״ח: רונית כהןצליל אדריוואטסאפשנתי2פעיל
גלובל לוגיסטיקהחברה בע״מ · 517890123 · הנה״ח: דניאל לויגל ברקוביץ׳דוא״לחודשי2פעיל
מסעדת היםחברה בע״מ · 514567890 · הנה״ח: רונית כהןים אלבזפורטלדו-חודשי2פעיל
טכנולוגיות נגבחברה בע״מ · 516789012 · הנה״ח: דניאל לוינגה טלטלפוןחודשי0בקליטה

Communication Outbox

הודעות ללקוחות — הצעות לאישור

המערכת מנסחת · רו״ח מאשר
הודעהלקוחערוץסטטוספעולה
מזל טוב ליום ההולדת 🎉יעל היקרה, כל צוות המשרד מאחל לך יום הולדת שמח! שתהיה שנה של צמיחה ושגשוג — אורבן לוגיסטיקה בידיים טובות.אורבן לוגיסטיקה בע״מברכהוואטסאפממתין לאישוראישור בכניסה מאובטחת
חסרים מסמכים לסגירת החודששלום ד״ר עמית, לקראת סגירת החודש חסרים לנו דפי חשבון ספטמבר ושתי קבלות ספקים. אפשר להעלות לפורטל או להשיב למייל זה.קליניקת הדר בע״מתזכורתדוא״לממתין לאישוראישור בכניסה מאובטחת
נדרש אישור שיוך לחשבונית כפולהנעם שלום, זיהינו שתי חשבוניות זהות על סך 5,000 ₪. נשמח לאישור לאיזו הזמנה לשייך כל אחת — ממתין בפורטל.נובה שירותיםבקשהפורטלמאושר לשליחה—
עדכון שיעור מקדמות — טופלגילה שלום, עדכנו את שיעור המקדמות בתיק בהתאם להודעת רשות המסים. אין צורך בפעולה מצדך — נשמח לשיחה אם יש שאלות.גליל יבוא ושיווקעדכוןדוא״לנשלח—
מזל טוב — 20 שנה למסעדת הים 🥂ים וצוות המסעדה היקרים, עשרים שנה של טעם והצלחה! גאים ללוות אתכם לאורך הדרך — שיהיו עוד עשרים לפחות.מסעדת היםברכהפורטלממתין לאישוראישור בכניסה מאובטחת
תזכורת — מסמכי התאגדותנגה שלום, להשלמת קליטת טכנולוגיות נגב חסרים מסמכי ההתאגדות. ברגע שיגיעו נוכל לשחרר את תשלום הספק הממתין.טכנולוגיות נגבתזכורתSMSממתין לאישוראישור בכניסה מאובטחת
תיק לקוח8 תיקים

תיק מלא לכל לקוח: ישות, מע״מ, תדירות דיווח, אנשי קשר וערוץ מועדף.

לוח ברכות8 אירועים

ימי הולדת, ימי שנה לעסק ואירועים — הזדמנויות לחזק את הקשר.

תיבת הודעות4 ממתינות

תזכורות, ברכות ועדכונים שמנוסחים אוטומטית וממתינים לאישור מקצועי.